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《頂層設計不斷加碼，細分領(lǐng)域機不可失——2016年中國建筑業(yè)年度報告》由魯班咨詢傾情呈現(xiàn)。全文91頁，8.5萬字，為您探尋行業(yè)洗牌中建企的破繭之路!
回顧2016，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193567億元，同比增長7.1%，增速略有回升;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)596501億元，比上年名義增長8.1%，增速跌入谷底;民間固定資產(chǎn)投資365219億元，比上年名義增長3.2%，持續(xù)低迷。
新常態(tài)下，建筑業(yè)真正進入了存量競爭時代，市場萎縮、需求銳減，企業(yè)間競爭日趨白熱化，建企紛紛轉(zhuǎn)型升級……為此，頂層方案設計、技術(shù)推進、行業(yè)標準制定等行業(yè)政策層見疊出，外部穩(wěn)推項目，內(nèi)部掃清制度障礙。
展望2017，建筑業(yè)又將如何發(fā)展?建企如何撥開改革迷霧、探清轉(zhuǎn)型脈絡，開啟業(yè)務布局新趨勢?
2016年前三季度，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為125792億元，同比僅增長6.7%，增速繼續(xù)放緩。受國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、投資增長乏力的影響，固定資產(chǎn)投資增速大幅下滑，民間資本投資斷崖式下跌。2016 年即將過去，建筑行業(yè)度過了一個開局復蘇、繼而下行的大半年。四季度，源于基建固定投資的持續(xù)回升，以及PPP 項目的不斷發(fā)力，進入落地大年，建筑行業(yè)有望迎來改善期。
把脈行業(yè)政策及資訊風向，跟隨PPP模式熱潮進入基建2.0時代，看裝配式建筑、軌交建設再掀熱潮，建筑產(chǎn)業(yè)化迎來新機遇。關(guān)注企業(yè)戰(zhàn)略行動，全產(chǎn)業(yè)鏈布局、兼并收購、海外布局、政企聯(lián)盟、追尋BIM（詞條“BIM”由行業(yè)大百科提供）和VR技術(shù)應用熱潮。
摘要：
2016年國民經(jīng)濟實現(xiàn)“十三五”良好開局。國內(nèi)生產(chǎn)總值744127億元，按可比價格計算，比上年增長6.7%。分季度看，一季度同比增長6.7%，二季度增長6.7%，三季度增長6.7%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值63671億元，比上年增長3.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值296236億元，增長6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值384221億元，增長7.8%。
回顧2016，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為193567億元，同比增長7.1%，增速略有回升。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積126.4億平方米，同比增長2.0%。從新開工項目情況看，全年新開工項目計劃總投資493295億元，同比增長20.9%。2016年前三季度，建筑業(yè)新簽合同額136756.75億元，同比增幅16.7%。
分地區(qū)看，2016年前三季度，東部地區(qū)建筑業(yè)產(chǎn)值占比始終遙領(lǐng)先中西部地區(qū)，占到全國建筑業(yè)總產(chǎn)值56.15%，較同期下降1.35個百分點;中部和西地區(qū)總產(chǎn)值別占比23.70%和20.15 %，與2015年同期相比，均有提升。2016年前三季度，各省市在外省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值為42535.52億元，相較于2015年同期省外建筑業(yè)完成產(chǎn)值增加9.0%，數(shù)據(jù)表明，建筑市場開放度有所提升。省外完成的建筑業(yè)產(chǎn)值居前三位的依然是浙江、江蘇和北京。
2016年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額10589.2億元人民幣(折合1594.2億美元，同比增長3.5%)，新簽合同額16207.9億元人民幣(折合2440.1億美元，同比增長16.2%)。2016年全球最大250家國際承包商榜單中，中國大陸共有65家企業(yè)進入國際承包商250強，數(shù)目與上年持平，上榜數(shù)量居各國第一位。
2016年上半年，重點觀察的57家上市建企共實現(xiàn)營業(yè)收入16927.43億元，同比增長4.98%，低于全國建筑業(yè)總體增幅2.02個百分點，增速較上年同期增加1.38個百分點。從單個企業(yè)來看，中國建筑以4696.95億元的營收拔得頭籌，中國中鐵(2717.22億元)、中國鐵建(2667.27億元)位居第二、第三，前三位的排名與2015年上半年一致。
2016年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)596501億元，比上年名義增長8.1%(扣除價格因素實際增長8.8%)，增速比1-11月份回落0.2個百分點，固定資產(chǎn)投資增速跌入谷底。民間固定資產(chǎn)投資365219億元，比上年名義增長3.2%(扣除價格因素實際增長3.8%)，增速比1-11月份提高0.1個百分點。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))118878億元，比上年增長17.4%，增速比1-11月份回落1.5個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資102581億元，比上年名義增長6.9%(扣除價格因素實際增長7.5%)，增速比1-11月份提高0.4個百分點。2016年固定資產(chǎn)投資價格較去年同期下降0.6個百分點，降幅較2015年收窄1.2個百分點。建筑安裝工程成本、材料費、人工費、機械使用費、設備和工器具購置費同比增長-0.6%、-2.4%、3.5%、0.6%、-1.1%。
2016年建筑業(yè)增加值占GDP的比重達6.66%，所占比重較上年下降0.2個百分點。截止2016年第三季度，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計80147個，吸納了4485.08萬從業(yè)人員，無論從GDP的貢獻、就業(yè)容納能力來看，建筑業(yè)都是無可爭議的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。截至2016年12月31日，全國特級資質(zhì)企業(yè)共計396家，其中東部216家，西部76家，中部46家。按細分行業(yè)來看，建筑工程特級資質(zhì)企業(yè)共計273家，公路工程特級資質(zhì)企業(yè)共計46家，鐵路工程特級資質(zhì)企業(yè)共計35家。
但目前國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低下，CR8產(chǎn)業(yè)集中度從2003-2010年度增長至20.4%峰值后，從2011年建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年回落至2013年的11.3%，之后緩慢上升，2015年達到14.2%。我國的建筑業(yè)屬于分散競爭型，處于過度競爭狀態(tài)。
2016年前三季度，全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3593.53億元，較同期增長6.75%。2016年前三季度建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率2.86%，產(chǎn)值利潤率浮動不大，但與2016年同期第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)相比，建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率差距再次擴大。
2016年，建筑行業(yè)政策頻出，頂層方案設計、技術(shù)推進、行業(yè)標準制定……層見疊出，外部穩(wěn)推項目，內(nèi)部掃清制度障礙。國家層面，發(fā)改委采取措施促進民間投資，加快基建投資;住建部印發(fā)《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，信息化登上舞臺，BIM技術(shù)有望迎來又一個“風口”;國務院發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》，鼓勵政府和社會資本合作。地方層面，各地政府不斷出臺政策力挽狂瀾，重要區(qū)域規(guī)劃出爐，軌交建設再掀熱潮;裝配式建筑再獲力推，建筑產(chǎn)業(yè)化迎來新機遇;PPP政策迎來高潮，PPP模式成為主推模式。建筑企業(yè)嘗試拓展業(yè)務布局——加快“走出去”步伐，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，擁抱PPP，積極觸網(wǎng)謀轉(zhuǎn)型，加持BIM等新興技術(shù)。
由于房地產(chǎn)投資仍難以顯著回升，2017年國內(nèi)需求仍面臨較大下降壓力，而全球多數(shù)經(jīng)濟體復蘇緩慢也制約外需，加上金融行業(yè)在今年高基數(shù)影響下也會放緩，經(jīng)濟下行壓力仍較大，適當小幅下調(diào)經(jīng)濟增長目標可能更為合理。這意味著經(jīng)濟工作目標雖然可能小幅下調(diào)，預計2017年增長目標為6.5%。2017年，中國政府將堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的基本思路，不斷釋放改革紅利、加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、培育消費新熱點，中國經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢�；ㄍ顿Y、PPP、新型城鎮(zhèn)化作為政府拉動投資最有效的手段，今年將會迎來發(fā)展機會。新常態(tài)下，中長期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與短期經(jīng)濟保增長并舉，積極財政政策、寬松貨幣政策將延續(xù)。
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進和穩(wěn)增長政策效應持續(xù)釋放的共同作用下，2017年固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的苗頭。預計2017年建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資將是2000年以來投資增幅最低的一次，增幅在8.5%左右�；▽⒗^續(xù)成為穩(wěn)定投資乃至穩(wěn)定增長的主要力量，2017年基建投資增速將保持在20%左右的水平，整體規(guī)模預計在16萬億元左右。
展望2017，行業(yè)內(nèi)存在諸多發(fā)展機遇：穩(wěn)增長仍是經(jīng)濟發(fā)展的重要目標，基礎設施建設大發(fā)力，存量市場重新分配，PPP萬億藍海引廝殺，創(chuàng)新帶來的新市場、新增長點，BIM改變建筑業(yè)……與此同時，行業(yè)發(fā)展也面臨不少挑戰(zhàn)，基建投資的刺激規(guī)模會有多大、能否奏效?營改增時代，沖擊不少，建筑工業(yè)化之路道阻且長，國進民退差異明顯……
中國建筑業(yè)應實行集約化經(jīng)營，使行業(yè)產(chǎn)生規(guī)模效益，從而快速提高產(chǎn)業(yè)集中度，產(chǎn)業(yè)進入良性發(fā)展。當前，中國建筑行業(yè)內(nèi)還有很多的細分市場并沒有領(lǐng)先的專業(yè)品牌。國內(nèi)近十多年大家普遍采用同質(zhì)化的多元化戰(zhàn)略，致使市場留下的空白還較多。建企，尤其是民營建企應立足建筑行業(yè)，挖掘細分領(lǐng)域新機會，找準定位;積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，BIM+;在競爭中加速變革，轉(zhuǎn)型升級……重新出發(fā)!
目錄
回顧篇
1 中國建筑業(yè)2016年經(jīng)營狀況
1.1 建筑業(yè)總產(chǎn)值增速回升
1.2 新簽合同額強勢上漲
1.3 東部地區(qū)建筑業(yè)產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先
1.4 建筑市場開放度有所提升
1.5 對外承包工程增幅放寬
1.6 上市建企總體經(jīng)營業(yè)績回暖
2 2016年我國固定資產(chǎn)投資情況
2.1 基礎設施投資持續(xù)高位運行
2.2 房地產(chǎn)開發(fā)投資略有上漲
2.3 民間固定資產(chǎn)投資繼續(xù)低迷
2.4 固定資產(chǎn)投資價格小幅下滑
3 2016年我國建筑業(yè)市場格局
3.1 建筑業(yè)總體概況
3.2 建筑業(yè)集中度、規(guī)模企業(yè)、企業(yè)資質(zhì)情況
3.3 建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率及勞動生產(chǎn)率
3.4 特級資資質(zhì)企業(yè)分布情況
4 中國建筑業(yè)2016年發(fā)展總結(jié)
4.1 建筑業(yè)相關(guān)政策與投資規(guī)劃
4.2. 2016年度建筑企業(yè)戰(zhàn)略行動
4.3. 2016年度建筑企業(yè)發(fā)展熱點
展望篇
5 中國建筑業(yè)2017年發(fā)展與固定資產(chǎn)投資預測
5.1. 2017宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢
5.2. 2017年固定資產(chǎn)投資情況預測
6 2017年中國建筑業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)
6.1 機遇篇
6.2 挑戰(zhàn)篇
6.3 對策
專題篇
2017，中國建筑業(yè)十大猜想
建企路在何方?破冬還需擁抱新趨勢
建筑業(yè)國企和民企，“冰火兩重天”
新一輪的國進民退，民營建企何去何從
物競天擇，誰將一枝獨秀?互聯(lián)網(wǎng)+家裝行業(yè)發(fā)展之路
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